반응형 분류 전체보기31 AI 시대 전력 부족 (데이터센터, 원전, SMR) 오픈AI가 텍사스로 데이터센터를 이전한 이유는 태양광 발전량이 가장 많기 때문입니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 2025년 영업이익이 100조원을 넘어설 전망인데, 정작 이들이 만든 반도체를 가동할 전기가 부족하다는 경고가 나오고 있습니다. 솔직히 저도 처음에는 이해가 안 됐습니다. GPU 부족, 반도체 부족, 구리 부족에 이어 이제는 전기까지 부족하다니, 도대체 이 상황에서 AI 발전이 가능한지 의구심이 생겼기 때문입니다.데이터센터가 전력을 찾아 이동하는 시대AI 데이터센터의 입지 선정 기준이 완전히 바뀌었습니다. 과거에는 인터넷 인프라나 인력 접근성을 따졌다면, 지금은 전력 확보 가능성이 최우선으로 떠올랐습니다. 일론 머스크의 xAI 데이터센터가 세 개 주의 경계에 위치한 이유도 세 곳에서 동시에 전력.. 2026. 2. 21. 베센트 재무장관의 계획 (나스닥 조정, 중간선거 전략, TGA 잔고) 혹시 알고 계셨나요? 2025년 10월 나스닥이 24,000을 넘었을 때, 이미 베센트 재무장관의 치밀한 선거 전략이 시작되고 있었다는 사실을 말입니다. 비트코인은 45%나 급락했고, 나스닥은 6% 하락했으며, 금값마저 9%나 떨어졌습니다. 많은 투자자들이 당혹스러워하는 지금 이 순간, 미국 재무부 홈페이지에는 이 모든 현상의 답이 공개되어 있습니다. 왜 지금 자산시장이 이렇게 힘이 없는 걸까요? 그리고 5월부터는 정말 돈이 풀리기 시작할까요? 저 역시 비트코인과 미국 주식, 금에 투자하면서 최근 급락장을 직접 겪었기에, 이 전략의 실체가 더욱 생생하게 다가왔습니다.나스닥 조정의 진짜 이유: 국채 발행으로 시작된 유동성 흡수2025년 7월, BBB 법안이 통과되면서 무려 5조 달러의 부채한도가 증액되었습.. 2026. 2. 20. 중국의 미국채 매입 전략 (달러 패권, 금 매입, 무역 흑자) 최근 중국이 미국채 보유량을 축소하고 있다는 뉴스가 자주 보도되면서 달러 패권의 미래에 대한 우려가 커지고 있습니다. 하지만 공식 발표 이면의 실제 자금 흐름을 냉정하게 분석하면 전혀 다른 그림이 보입니다. 중국의 연간 1조 달러가 넘는 무역 흑자는 어딘가에 보관되어야 하며, 금 시장만으로는 이 어마어마한 유동성을 담을 수 없는 것이 현실입니다. 달러 가치와 패권의 관계, 그리고 트리핀의 딜레마를 제대로 이해한다면 시장의 표면적 해석이 얼마나 위험한지 알 수 있습니다.중국의 미국채 실제 매입 현황과 달러 패권의 진실많은 언론이 중국의 미국채 매도를 보도하지만, 실제 데이터를 깊이 들여다보면 정반대의 상황이 펼쳐지고 있습니다. 중국은 지난 몇 년간 공식 외환보유고 상의 미국채 보유량을 축소했다고 발표해 왔.. 2026. 2. 19. AI 시대의 투자 전략 (질서의 변화, 반도체 수요, 금리 전망) 최근 글로벌 증시는 AI 혁명과 함께 역사적인 변화의 국면을 맞이하고 있습니다. 미국의 빅테크 기업들은 천문학적인 투자를 이어가고 있으며, 이 과정에서 기존 산업의 질서가 재편되는 모습을 보이고 있습니다. SaaS 기업들의 주가 급락, 반도체 공급 부족 현상, 그리고 연준의 금리 정책까지 복합적인 요인들이 시장을 움직이고 있습니다. 이러한 변화 속에서 투자자들은 새로운 관점과 전략이 필요한 시점입니다.AI가 만드는 질서의 변화와 산업 재편최근 미국 증시에서 주목할 만한 현상이 발생했습니다. 독일의 시가총액 1위 기업인 SAP를 비롯한 SaaS 소프트웨어 기업들의 주가가 한 달 내내 하락세를 보인 것입니다. 이는 Anthropic의 Claude와 같은 강력한 AI 모델이 등장하면서 기존 소프트웨어 서비스를.. 2026. 2. 17. 2026 코스피 급등 (반도체 슈퍼사이클, 금융주 재평가, 투자 전략) 2026년 코스피가 파죽지세로 상승하고 있습니다. 1월 27일 5,000선을 넘어선 지 불과 12거래일 만에 5,500까지 10% 이상 급등했습니다. 이번 상승은 단순한 숫자 이상의 의미를 지니고 있습니다. 시장의 근본 구조가 변화하는 신호이기 때문입니다. 반도체 슈퍼사이클과 금융주 재평가, 그리고 주주가치 중심의 시장 개편이 동시에 진행되고 있습니다. 이러한 질서의 변화 속에서 개인 투자자들은 어떤 전략을 취해야 할까요?반도체 슈퍼사이클의 본질과 지속 가능성삼성전자의 2026년 영업이익 추정치는 연초 46조 원에서 현재 168조 원까지 급상승했습니다. 일부 외국계 증권사는 245조 원까지 전망하고 있습니다. 불과 한 달 만에 전망치가 두 배 이상 뛴 것입니다. 이러한 이익 급증의 배경에는 메모리 반도체.. 2026. 2. 16. 반도체 산업의 미래 (AI 경쟁력, 국가 안보, 투자 전략) 전 세계가 AI 패권 경쟁 시대에 돌입하면서 반도체 산업은 단순한 경제 논리를 넘어 국가 안보의 영역으로 진입했습니다. 우리나라 전체 수출의 30%를 차지하며 코스피 5,000포인트 상승의 80%를 견인한 반도체 산업은 이제 대한민국의 운명을 결정짓는 핵심 요소가 되었습니다. 하지만 이러한 성과 이면에는 K자 성장에 대한 우려, AI 거품 논란, 그리고 일반 서민과의 괴리감이라는 현실적인 고민이 존재합니다. 과연 반도체 산업의 미래는 어떻게 전개될 것이며, 우리는 어떤 준비를 해야 할까요?AI 경쟁력과 반도체 메모리의 결정적 역할인공지능 시대의 국가 경쟁력은 결국 반도체에 의해 결정됩니다. 카이스트 김정호 교수가 강조했듯이, AI의 핵심 기술은 데이터, 컴퓨팅, 알고리즘 세 가지로 구성되는데, 이 중 우.. 2026. 2. 15. 이전 1 2 3 4 5 6 다음 반응형